01 出口大跳水

上周，我写了中国出口以及进出口第一大城深圳的狂飙数据。

今年前5个月深圳市进出口1.81万亿元人民币，同比增长34.3%。其中，出口1.16万亿元，增长37.2%；进口6525.4亿元，增长29.4%。

无论出口规模，还是进出口规模，均位居全国城市第一位。深圳一座城市的出口规模，占全国前五个月出口规模的12.06%。

最疯狂的是，深圳前五个月的进出口增长了34.3%，出口增长了37.2%，这一增速，在全国无出其右。

奇怪的是，同处珠三角的，同样是经济、工业强城广州、东莞、佛山，出口数据与深圳形成了巨大反差。

以上数据都来自各自海关统计。

广州海关负责统计广州、佛山、肇庆、清远、河源、韶关、云浮7城的进出口数据。

深圳海关统计深圳、惠州两地数据。黄埔海关负责统计东莞的进出口数据。统计口径皆为注册在当地的外贸企业。

来源：深圳海关

制图：城市财经；数据：深圳海关、广州海关、黄埔海关

东莞方面，今年前5个月，东莞外贸出口3286.1亿元，同比下降3.4%。

广州方面，前五个月出口累计2513.2亿元，比上年同期下降9.5%。

更大的反差是佛山。佛山前五个月出口累计1649.3亿元，同比下降35.6%。这一增速与深圳相比，云泥之别。

深圳增长百分之三十多，佛山减少百分之三十多。前者在出口狂奔之下，拉动其GDP一季度领跑一线城市，而后者在出口拖累之下，GDP出现了负增长。

02 佛山的产业之困

佛山市统计局披露：

2024年一季度GDP为2872.65亿元，同比增长1.1%。

来源：佛山市统计局

1.1%的增速，在万亿城市中，位居倒数第一位。

更重要的是，相较于去年一季度GDP，今年佛山的一季度GDP缩水了0.25亿元，也即增量为负数。

制图：城市财经；数据：各城市统计局

增量为负的背后，是出口、工业、投资疲软，尤其是出口。

佛山统计局数据显示，

第二产业（广义工业）增加值1500.65亿元，下降0.3%。

第二产业主要涵盖制造业、建筑业。

具体来看工业数据。由于数据不好看，佛山的一季度公报中，并没有详细公布工业数据，只有这样一段表述：

佛山规模以上工业经济在过去两年高基数的基础上，叠加房地产下行影响，今年稳增长压力加大。一季度佛山市房地产业增加值同比下降13.1%，规上工业增加值与房地产紧密关联的金属制品业、陶瓷压机等专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业增加值不同程度下降。

这段话只交代了规上工业增加值在下降，没有交代清楚具体下降了多少。

也交代了下降的原因，房地产下行。

佛山的房地产有多冷？佛山统计局数据显示，2023年佛山房地产开发企业完成投资1276.58亿元，同比下降34.8%；其中住宅投资下降34.5%。

今年跌势依旧。一季度佛山房地产开发企业完成投资192.14亿元，同比下降39.9%。其中住宅投资下降44%。

来源：佛山统计局

这一跌幅，比全国平均跌幅要猛得多。

投资方面：

佛山统计局披露，2024年一季度，佛山固定资产投资同比增长-12.1%。从各区的情况看，增速排名依次为：三水区（4.0%）、高明区（2.9%）、禅城区（-4.6%）、南海区（-14.7%）和顺德区（-21.3%）。

当然，主要是房地产投资下降所致。

出口方面：

佛山一季度出口下跌了33.1%。

佛山以-33.1%的增速垫底外贸二十强城市，外贸总额排名也掉到第十七位。

佛山的外贸依赖度2022年为43.8%，排名全国第11位，相当高。因此出口一旦受困，对其经济的影响可想而知。

关键问题来了，同为珠三角经济、产业强市，同为广东省万亿GDP城市，为何深圳出口狂飙，而广州、东莞、佛山却在下降，尤其是佛山，出现了大跳水了呢？

对于一个城市来说，所有问题的根源都是经济问题，而所有经济问题的本质都是产业问题。

在分析深圳出口逆势狂飙的文章中，我强调过，深圳出口狂飙，有新能源汽车产业强势崛起的缘故。

更重要的是，深圳产业结构更完备，科技含量高，能够撑起外贸体量的核心企业较多，且不断“推陈出新”——例如，传音在深圳投运了中高端机型试量产研发制造中心，产品全部外销，而传音出货量正是压过东莞“oppo”进入全球第四。广州的服装、佛山的家具曾是名片，但如今已不具有优势，深圳迭代升级了这两个劳密产业，分别向时尚、数字化智能化家居转型。

此外，华为手机、大疆无人机、全景相机、骨传导耳机等为代表的深圳“电子特产”持续热销，也在助攻深圳出口。

这就是本质。这种本质上的差距，在出口顺畅的时候，不会太明显，而一旦遇到出口逆境，优劣立刻见高下。

所以，在出口逆境中，产业含金量的高低，决定了出口水平的高低。

这样的案例，苏州也是一个。深圳的产业强悍度，在全国也只有苏州可与之比肩。所以，我们看到，今年前五个月，苏州出口累计6283.6亿元，增长9.9%。

反观广州、东莞、佛山。

广州方面，虽然是一线城市，但产业相比于京沪深，不够扎实。

北京、上海、深圳、广州在经济驱动方面有着本质的区别。

北京则主要依靠服务业，工业并非北京的强项。

上海、深圳依靠工业与科技金融服务业。但侧重点不同，上海更侧重金融服务业，深圳更侧重工业。广州依靠消费和工业。

工业是广州经济的主要驱动力之一，但这一驱动力相比于深圳，弱了很多。

在工业实力上，深圳依然是工业增加值和工业总产值的双料冠军。

制图：城市财经；数据：各城市统计局

广州工业增加值位居全国第5，排名非常不错，但与深圳、上海、苏州三座工业强城相比，差距还是有点大，同时也低于重庆。

如果以千亿产业来看，广州的差距会更加明显。

以2021年的数据来看，广州拥有5个千亿产业，在数量只比深圳少一个，但千亿产业的合计总产值却相差非常大。

千亿产业总产值位居第一的是苏州，11个千亿产业总产值合计34547亿元。其次是深圳，6个千亿产业，总产值33805亿元。

广州拥有5个千亿产业，其中汽车产业总产值位居第一，是广州的当家产业。2022年，该产业总产值6470.48亿元，其次是电子产品制造业，产值3389.43亿元；其次是石油化工制造业，产值2087.21亿元。

来源：广州市统计局

而拖累广州出口下降的因素，汽车便是其中之一。

根据广州海关披露的数据，广州出口跳水的一个很重要原因，便是汽车出口跳水。

广州海关数据显示，2024年1至4月，汽车（包括底盘）出口，人民币计价下跌了44%。

汽车产业是广州的第一产业，这一产业的出口受到影响，对广州的经济拖累可想而知。

出口拖累了工业增速。广州统计局数据显示，一季度第二产业增加值增速仅有2.3%，规模以上工业增加值增速仅为0.1%。

前四个月，有所提升，全市规模以上工业增加值同比增长1.6%，但重工业增加值下降了0.2%。

来源：广州统计局

最终反馈在经济上，便是一季度广州GDP增速只有3.6%，在26个万亿GDP城市中位居倒数第三。

制图：城市财经；数据：各城市统计局

东莞、佛山表面上看与深圳气质很像，但骨子里有本质差距，仍是代工厂而已。

差异主要表现在产业结构上。

以佛山来说。

佛山的工业，很强悍。2022年工业增加值位居全国第六。2023年，佛山的工业总产值更是超越3万亿，成为工业总产值第四城，仅次于深圳、苏州、上海。

此外，在千亿产业数量上，佛山同样位居全国前列。

2021年数据显示，最牛地级市苏州拥有11个，11个千亿产业产值合计34547亿元。深圳6个，上海12个，东莞7个，重庆、佛山、无锡9个，宁波、天津8个，武汉、南京、泉州、广州5个。

其中深圳拥有1个2万亿级别的产业，苏州、东莞各拥有1个万亿级别的产业。

可以说，无论是从经济、区位、人口、工业实力上，佛山都无可挑剔。

而且，更为难能可贵的是，佛山的工业基本都是民营经济支撑。

佛山民营企业占全市经营主体的90%以上，是中国民营经济最发达、民营企业最集中的区域之一。

既然如此，佛山的出口为何还会大跳水？

关键在于，产业含金量。纵观这两年出口陷入泥淖的城市，基本都是产业结构存在问题。

比如泉州，虽然是工业强城，但产业集中在科技含金量低，产业可替代性强的低端纺织、鞋服产业。

东莞仍是个代工厂，本身的工业产品科技含量并不高。

佛山则以机械设备、小家电为主。

以2021年数据来看，佛山当家产业是电气机械和器材制造业，其次是金属制品业。

制图：城市财经；数据：佛山市统计局

大多都是劳动密集型产业，科技含量高的产业并不多。

而这些年受全球政治气候影响，叠加全球局势动荡导致全球经济复苏缓慢，引发了 产业转移与出口受困。

产业链转移对于佛山劳动密集型产品的出口造成较大挑战，国外市场对传统产业产品的采购有所减少。

才有了佛山出口跳水的局面发生。产业转移带来的影响非常直观。

根据佛山市公布的数据显示，2021年佛山有9个千亿产业，到2022年只剩下4个。

其中的化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业的总产值，均跌破了1000亿。

此外，总产值仍在千亿以上的产业，产值也在下跌。

电气机械和器材制造业，总产值从2021年的6538亿跌至6266.5亿。金属制品业从2814亿跌至1759.5亿。非金属矿物制品业从1650亿跌至1040.9亿。汽车制造业从1266亿跌至1262.5亿。

制图：城市财经；数据：佛山市统计局

所以说，在顺境中发展，产业可以广而不精，但在逆境中，则广而精才能通吃。

03 广佛莞强补产业

面对与深圳越来越大的差距，广佛莞已经开始强补产业。

广州方面，追逐新能源汽车。

在广州2024年重大项目投资中，有31个智能与新能源汽车产业项目，包括广汽自主电驱产业化建设项目、广汽自主电池项目、巨湾技研储能器件与系统总部及生产基地项目、广州广汽荻原模具冲压有限公司数字化新工厂项目、祺盛动力混动发动机产能建设项目等。

广州的目标是，到2025年，新能源汽车产量超200万辆。汽车电子、动力电池、智能座舱等实现弯道超车，并成为全球知名万亿级“智车之城”。

东莞方面，推出万亩土地和2000亿高质量发展基金。

去年年末，东莞举行了2000亿高质量发展基金启动仪式、推出1.2万亩产业用地，资金和土地规模均创新高，打响了2024经济抢跑的信号枪。

东莞市委书记肖亚非表示，东莞将聚焦半导体及集成电路、新能源、数字经济、生物医药、高端装备制造、现代高端服务业等六大重点产业进行强力招商，有专门的资金和土地来保障。

显然，东莞开启了两手抓模式，外资、科技一样不落。

资料图：佛山

佛山方面，2022年佛山重磅提出了高水平打造“十大创新引领型特色制造业园区”，全面推动制造业迈向中高端。

最近，佛山南海区、禅城区、顺德区相继召开了推动产业升级的会议。其中南海区提到的一句话，对产业升级的意义，理解相当透彻。

“产业转型是大势所趋，唯有顺势而为方能行稳致远。”

这也是本号一直以来的观点：

一座城市不能墨守成规、不能坐享其成，只有敢于拥抱、主动求变、不断进取，但求本心，无问西东，才能让自身立于不败之地。