01

去库存之战，打到了看守所里。

中午我在蹲坑，刷到一条新闻：看守所里想买房，民警开通绿色通道。

乍一看，真行啊。

去库存，都去到了看守所里。

但作为一个老内容狗，娃哥看到这种新闻的下意识反应就是：这么劲爆的内容，含“假”量肯定不低。

仔细查阅之后——

新闻是真的，但真的有点老。

这是2019年的新闻，五年后的今天，被有心人挖坟挖出来，给新一轮的去库存之战壮个声势。

如果你关注过近两天的新闻，很容易发现一个现实：

舆论扯掉了遮羞布，撒开了膀子唱多。

2019年的新闻，五年后的今天，被有心人挖坟挖出来

其声音，响亮到让曾被讥讽为“楼市小喇叭”的娃哥，都有点接不太住。

舆论转向之快，很难不让我联想到——

2022年的某天，我还在因为一个码被挡在门外，连办公室都进不去。

第二天，解封了。

航母掉头、锐角转弯，一种很特别的转向方式。

02

跟着舆论一起转向的，还有政策和定调。

四天前的政策松绑，大家也都看到了。很多人也都在分析，但我总感觉没讲到点子上。

举个例子吧。

首套首付比例下调至15%，二套下调至25%。

很多人将其简单理解为降低门槛，让更多人上车，刺激更多需求。

30mm的网捞不到鱼了，就换成15mm的网试试。

这样理解对不对？

也对，但不妨再往深一层想想。

下调首付比例这件事，尤其是下调到15%这个史上最低值，其实代价很大。

首付比例是什么？

极端情况下的安全阈值。

之前我们的首付比例长期控制在30%，很大一部分原因是——

全国90%以上城市里、90%以上的房子，极短时间内集体下跌30%的概率极小。

把首付比例控制在30%，以此避免一个市场震动，就让全国90%的房子跌没了首付，引发集体断供潮，进而引发系统性金融风险。

好，现在首付比例下调到了15%……

一个市场波动，让楼市集体大跌30%的确概率极小，但跌个15%可时有发生啊。

万一，我是说万一，再跌个15%~20%，那可是要承担集体断供潮的风险啊。

这意味着什么？

请牢牢记住下面这句诛心之言：

下调首付比例，反映着决策层“宁愿放大系统风险，也要不遗余力救市”的决心。

之前我们反复说过，任何救市，都是有代价的。

救不救的起来，关键看你愿意承担多大的代价。

为何此前的救市政策，宛如挤牙膏？

无非就是不愿再为楼市这个烂摊子承担太大代价罢了。

但是，现在愿意了。

接下来，我们一定能见证更多从未领略过的大杀器。

之前我们还盼望着京沪何时才能“五年社保改三年”，现在可以期待一下“五年改一年，甚至全面放开限购” 了。不就是投机情绪再次高涨的代价嘛，也不是不可以承担。

下调首付比例，的确无法让楼市立即反弹，但决策层却借此释放了其愿意为楼市反弹所承担的代价有多大——

那可是，不惜一切代价。

就好像，三年前不惜一切代价也要把楼市干碎那样。

同样的不惜一切代价，三年前是干碎你，三年后是拯救你。

别急着感叹！

别急着抓安全带！

更急的弯还在后面！

5月17日，全国保交房工作的视频会议上提到一句话：深刻认识房地产工作的人民性、ZZ性。

这句话分量很重，其效果可抵十倍“降低首付比例”。

什么叫房地产工作的人民性、ZZ性？

是不是……

如果搞不好房地产工作，你就是既没把人民放在心里，也不懂ZZ。

房地产的地位，十年来首次被拉高到九重霄。

03

你有没有想过，为什么这次舆论、政策和定调会集体转向，并且转的如此之急迫？

是市场太差了？

是贷款放不出去？

是地卖不出去、地方城市太缺钱？

都是，也都不是。

两个多月前，我曾在群里提醒过朋友们要关注：国企下场收购商品房。

自提醒后的两个多月以来，先后已有30余个城市下场，首批收购6万余套住房。

这还仅仅是第一批，接下来还会有第二批、第三批…… 

除此之外，央行还公布将设立保障性住房再贷款，再贷款规模3000亿元，利率1.75%，用于收购商品房，用作保障性住房。央行是按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。

这只是第一批，接下来还会有第二批、第三批……

今年伊始，“他们”将成为楼市里最大的房产拥有者，俗称庄家。

回想一下，舆论、政策和定调的急转弯，似乎都是从“他们”的上庄开始的。

还是那句老话，屁股决定脑袋。

当牌桌上的规则制定者、旁观者和监管者，变成直接的庄家，一切的玩法都会发生转变。

04

近半周，我连续被身边的朋友薅着在市场里奔波、看房。

这帮天杀的有钱人，两个月前全是死空头。

现如今——

买地产股，跑出来看房，下架挂牌房源。一套丝滑连招，送给打脸的自己。

我反复逼问他们：

急速“空翻多”的真实原因是什么？

是不是看到最近的政策出的又猛又急？

是不是看到深圳带看量急速飙升至4年来最高？

是不是看到新政后的杭州，早已不算热门的运河新城，时隔两年又重新拼社保摇号？

这帮天杀的有钱人，给出的答案出奇的一致：

屁股决定脑袋！

楼市政策的制定者，屁股坐在了房子上，会想尽办法护盘、拉涨。

就好像葫芦娃，你自己在大A里挑到个垃圾票，还不是谁唱空你干谁。

只不过，你俩唯一的差距就是，

人家既是庄家，又是规则的制定者，可以为了护盘而改变规则，而你就只能当个喷子。

话虽糙，但逻辑合理。